Subscribe & Follow:

Category :

STOCK

#ข่าวเช้าตรู่ส่งถึงมือคุณ! วันที่ 1 ก.ค. 2563 โดยเพจ “ถามอีก กับอิก”

  1. Airbus เตรียมปลดพนักงาน 15,000 คน หลังได้รับผลกระทบจากโควิด   นับว่าเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลกครับ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 11% ของพนักงานทั้งหมดครับ   ตอนนี้ต้องเฝ้าติดตามกันครับว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการบินจะไปต่อได้มากแค่ไหน โดย Airbus เองก็มีคำสั่งซื้อเครื่องบินที่ลดลง “กว่าธุรกิจการบินจะเริ่มฟื้นไประดับก่อนวิกฤต โควิด 19 อาจจะต้องใช้เวลา 2-4 ปี”   “นี่นับว่าเป็นวิกฤตที่หนักหน่วงมากที่สุด เท่าที่เคยเจอมา” กลยุทธ์ของ Airbus ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากคนอื่นครับ คงต้องรักษาตัวเอาให้รอด ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ และ Airbus ตั้งใจว่าจะกลับมาเป็นผู้นำหลังผ่านวิกฤตนี้   ไม่ใช่แค่ Airbus ครับทาง Boeing เองก็ลดพนักงานไปกว่า 10% ครับ   เช่นเดียวกับสายการบินที่ตอนนี้ทยอยปลดพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น Qantas ที่ปลดคน 6,000 คน, Lufthansa ลดคน 22,000 ราย   ========   2.Google ประกาศเข้าซื้อ North ฟื้นโครงการแว่นตาอัจฉริยะ   เคยเปิดตัวไปแล้วรอบนึงครับในช่วงปี 2015 แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จครับ ทำให้รอบนี้ Google หมายมั่นปั้นมืออย่างมากครับ   คาดการณ์ว่าดีลนี้มีมูลค่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6 พันล้านบาทครับ   Not เป็น startup สัญชาติแคนาดา เก่งด้านการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ เช่น แว่นตา, กำไร โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ใช้กล้ามเนื้อของร่างกายในการควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้นครับ   “เราไม่ได้มองว่า หน้าจอสัมผัสของสมาร์ทโฟน จะเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต” แต่เทคโนโลยีอนาคตจะต้องใช้ ทั้ง AI, AR เพื่อช่วยประมวลผลผ่านเสียง หรือรูปแบบอื่นๆ แบบไร้รอยต่อครับ เป็นคำพูดของคุณ ซุนดา พิชัย CEO ของ google ครับ   ทั้งนี้เริ่มมีคำศัพท์ใหม่มาอีกละครับ คือ google ต้องการพัฒนา ambient computing ที่เราอาจจะไม่เห็น หรือไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้ว แต่จะรับคำสั่งจากเราผ่านรูปแบบต่างๆแทน เช่น กระพริบตา, ขยับมือ หรือสั่งด้วยเสียงเป็นต้นครับ   โลกอนาคตที่เราเห็นในหนัง คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ   ========   3. Amazon หันมารุกธุรกิจ cloud เจาะตลาด ดาวเทียมและอวกาศ   ตอนนี้ธุรกิจ Amazon web services ของ Amazon รุกตลาด cloud อย่างหนักเลยครับ แต่พลิกมุมคิดหันไปบุกตลาด เน้นตลาด อวกาศ, ดาวเทียม   AWS เป็นผู้นำและบุกเบิกธุรกิจ cloud ที่ให้เอกชนบริษัทต่างๆ เช่า data center เพื่อเช่าสถานที่เก็บข้อมูล และบริการซอฟต์แวร์ เพราะตอนนี้ความต้องการจัดเก็บข้อมูลเยอะมากขึ้นจริง ๆ ครับ   ซึ่งครั้งนี้เองก็เช่นกันครับ ที่ AWS หันไปบุกตลาด อวกาศ แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะมีแผนธุรกิจอย่างไร แต่เค้ามองว่านี่คือโอกาสในการทำธุรกิจและจะเป็นเจ้าแรกที่เค้ามาบุกตลาดนี้ครับ   AWS มองว่าตลาดดาวเทียม (ที่จะให้บริการ internet broadband) และตลาดอวกาศจะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงมาก ๆ ในอนาคตครับ   ========   4. #TamEigPodcast ฟังแบบเนื้อ ๆ ไม่มีเม้นท์ ได้ที่ Podcast   คุยกับอิก KE12 | เป็นจังหวะซื้อหุ้น เฟสบุค? หลังดราม่าหนักโดนยักษ์ใหญ่แบน ยกแผนโฆษณารัว ๆ   ถ้ามีประโยชน์และชื่นชอบ อย่าลืม subscribe และให้ดาวนะคร้าบ    Apple podcast: https://apple.co/2Bmvltu   Soundcloud: https://bit.ly/3dRMI2J   Spotify: https://spoti.fi/3ioXxN8   Google podcast: https://bit.ly/2Vv5VRg   ========   5. มาอัพเดทตลาดกันหน่อยครับ   สหรัฐ ไปต่อ 0.85%   เยอรมนี  ไปต่อ 0.64%   ทองคำวิ่งฉิว 1798 เหรียญ   น้ำมัน Brent 39.62เหรียญ เริ่มย่อ   ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Fox, CNN, Yahoo Finance    ========  …

#คุยกับอิก | เป็นจังหวะซื้อหุ้น เฟสบุค? หลังดราม่าหนักโดนยักษ์ใหญ่แบน ยกแผนโฆษณารัว ๆ

  #ถามทันที ฟังแบบเต็ม ๆ ได้ใน Youtube โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT     อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย   Facebook: https://www.facebook.com/Tam.eig/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnj8… Website: https://www.tam-eig.com/ Line official: https://lin.ee/hFHEWGA…

#ข่าวเช้าตรู่ส่งถึงมือคุณ! วันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยเพจ “ถามอีก กับอิก”

  1. ด่วน! จีนอนุมัติวัคซีน โควิด-19 เอาไว้ใช้ภายในกองทัพทหารก่อน   นับเป็นครั้งแรกของโลกครับ ที่มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิด-19 แต่เป็นการใช้ภายในก่อนครับ   ตอนนี้บรรดาบริษัททั้งโลกเร่งมือเต็มที่ในการพัฒนาวัคซีน โดยตอนนี้มีรายงานว่ามีบริษัทช่วยกันพัฒนามากถึง 131 วัคซีน ในช่วง preclinical ที่มีการทดลองกับสัตว์เพื่อรอดูปฏิกิริยาการตอบสนองต่อเชื้อครับ   บริษัท CanSino Bilogics แจ้งข้อมูลว่าวัคซีนนี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ ในวันที่ 25 มิถุนายน และได้รับใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปีครับ   การใช้วัคซีนตัวนี้ยังไม่ถูกให้เอาไปใช้กับ คนในวงกว้างครับ แต่ให้ทดลองใช้กับพี่ทหารก่อน โดยที่ยังไม่ได้อนุญาติให้เอามาใช้ในเชิงพาณิชย์   แต่ก็นับว่าเป็นข่าวดีของโลก ของเราในการพยายามเอาชนะเชื้อโรคตัวนี้ให้ได้ครับ   ========   2.Lululemon เตรียมเข้าซื้อกิจการบริษัทผลิตอุปกรณ์ฟิตเนส มูลค่าสูงถึง 1.5 หมื่นล้านบาท   เจ้าตลาดค้าปลีกเพื่อสุขภาพและโยคะอย่าง Lululemon Athletica ตัดสินใจเข้าซื้อ Mirror ผู้ผลิตอุปกรณ์ฟิตเนสที่เอาไว้ใช้ภายในบ้านชื่อดัง อย่าง Mirror ด้วยมูลค่าสูงถึง 500 ล้านเหรียญ หรือ 1.5 หมื่นล้านบาท   Mirror เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ฟิตเนส และนำเสนอบริการประเภท live streaming และสอนเล่นฟิตเนส ตามความต้องการของลูกค้า โดยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด 19 ครับ   ความเจ๋งคือ สามารถทำ live streaming ได้เสมือนว่าลูกค้ากำลังอยู่ในห้องเรียนแบบสด ๆ กับเทรนเนอร์ จริงๆครับ และเก็บรายได้เป็นค่าสมาชิกรายเดือน กินนิ่ม ๆ อย่างสม่ำเสมอครับ   ดีลนี้ ทำให้ราคาหุ้นของ Lululemon วิ่งไป 4% สวนทางกับคู่แข่งอย่าง Peloton Interactive ที่ร่วงไป 4.6%   โดย CEO ของ Lululemon มองว่าปีหน้า จะพลิกมีกำไร และมองว่าการต่อยอดสินค้าที่จะใช้เล่นฟิตเนสภายในบ้าน ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก   ========   3.อินเดีย จัดหนักเริ่มแบนแอปดัง สัญชาติจีน ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องความมั่นคง   สร้างความตึงเครียดอีกครั้งครับ เมื่อรัฐบาลอินเดียประกาศว่าจะแบนแอปสัญชาติจีน เช่น Tiktok แต่จริง ๆ แล้วก็มีแอปอื่นๆ รวมกันกว่า 59 แอปครับ (ถ้าชื่อดังๆ ก็ Wechat, Weibo)   จุดที่น่าสนใจคือ Tiktok ที่มีคนดาวโหลดมากถึง 2 พันล้านครั้ง เชื่อไหมครับว่าสัดส่วนมากถึง 30% มาจากประเทศอินเดียครับ ทำให้อาจจะได้รับผลกระทบพอสมควรครับ   “เหตุผลคือด้านความมั่นคง” และอาจจะไปเกี่ยวข้อความเรื่องความปลอดภัยของประเทศ   การแบนรอบนี้มาจากความตึงเครียดกับ จีนที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน หลังมีการปะทะกัน ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1975    ========   4.#ถามทันที | ดูยังไงว่าตลาดหุ้นไทยแพงแล้วหรือยัง? เศรษฐกิจมีผลต่อค่า P/E ยังไง?   ถามอีก กับดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ Investment Strategy Director บล.ไทยพาณิชย์   https://youtu.be/vwOCub1It0Q   ========   5.#TamEigPodcast ฟังแบบเนื้อ ๆ ไม่มีเม้นท์ ได้ที่ Podcast   ถามอีกกับอิก TE 37 | ทำความเข้าใจอุตสาหกรรมยาง ทำไมหุ้นยางถึงฮอตขนาดนี้?   ถ้ามีประโยชน์และชื่นชอบ อย่าลืม subscribe และให้ดาวนะคร้าบ    Apple podcast: https://apple.co/3eOpR9y   Soundcloud: https://bit.ly/2Zho862   Spotify: https://spoti.fi/3eHp4XV   Google podcast: https://bit.ly/3eG6PSE   ========   6. มาอัพเดทตลาดกันหน่อยครับ   สหรัฐ ฟื้น 2.32%   เยอรมนี  เริ่มฟื้น 1.18%   ทองคำ 1783 เหรียญเริ่มฟื้น  …

#ถามทันที | ดูยังไงว่าตลาดหุ้นไทยแพงแล้วหรือยัง? เศรษฐกิจมีผลต่อค่า P/E ยังไง?

  คุยอะไรกันบ้าง?   00:00 ลุยกันเลยยย   03:29 ตอนนี้หุ้นไทยแพงหรือถูก?   08:32 ทำไม Shiller P/E ถึงใช้วัดความถูกแพงได้?   09:18 บริษัทที่มีผลการดำเนินงานยาวไม่เพียงพอ cycle ทำยังไง?   15:54 เมื่อไหร่ที่ควรใช้ Trailing (P/E ย้อนหลัง)?   20:28 ภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อค่า PE ยังไง?   25:22 ทำไมต่างชาติเทขายมาตลอด ทั้ง ๆ ที่ Shiller P/E ตลาดไทยยังไม่แพง?   28:05 การดูพวกค่า P/E ต่าง ๆ จะสามารถนี้ช่วยลด bias ในมุมไหนได้บ้าง?   29:51 Shiller P/E หาดูได้จากที่ไหน หรือต้องคำนวณเอง? ข้อเสียคืออะไร?   33:29 Adjusted P/E ในเมื่อที่เป็นข้อมูลในอดีต จะทำกำไรได้ยังไง?   35:11 ตลาดประเทศไหนที่ตอนนี้ถือว่าแพง?   37:40 สามารถเอา P/E หุ้นรายตัว เทียบกับ P/E sector ได้หรือไม่?   38:50 บ้านเราไม่มีหุ้นเทคโนโลยี แสดงว่า P/B ก็น่าจะใ้ช้ได้ใช่หรือไม่?…

#คุยกับอิก | เมื่อสหรัฐถึงจุดอันตราย เปิดศึกรอบด้าน ทำให้ตลาดหุ้นดิ่งหนัก เศรษฐกิจยับ

#ถามทันที ฟังแบบเต็ม ๆ ได้ใน Youtube โดย อิก บรรพต ธนาเพิ่มสุข, AFPT     อิสรภาพชีวิต !! อยู่ไหนก็ไม่พลาด อย่าลืมกดติดตามนะครับ หรือเพิ่มช่องทางการสื่อสารได้เลย   Facebook: https://www.facebook.com/Tam.eig/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCnj8… Website: https://www.tam-eig.com/ Line official: https://lin.ee/hFHEWGA  …

#ถามทันที | ทำความเข้าใจอุตสาหกรรมยาง ทำไมหุ้นยางถึงฮอตขนาดนี้?

  คุยอะไรกันบ้าง?   00:00 ลุยกันเลยยย   05:05 ภาพของอุตสหากรรมยางเป็นอย่างไร?   11:25 ข้อดีของหุ้น ศรีตรัง   17:17 ทำไมราคายางถึงผันผวนมาก ๆ?   19:14 ลักษณะผู้เล่นในตลาดยาง 5 เจ้าของไทยเป็นอย่างไร?   20:32 ระยะหลังทำไมรัฐบาลมาเลเซียไม่เน้นยาง แต่ไปทำปาล์มแทน?   26:26 NER จะสามารถทำถุงมือยางได้มั๊ย?   31:56 มีมุมไหนของ STA ที่ควรทำการบ้านเพิ่ม?   37:45 การทำแผ่นปูนอนให้วัวนมของ NER มีโอกาสทางการตลาดใหม่หรือไม่?   44:25 การที่ STGT จะเข้าตลาด จะส่งผลต่อหุ้นแม่ยังไง? คนจะไปเล่นแต่ตัวลูกรึป่าว?   49:02 คนใช้ถุงมือยางธรรมชาติหรือสังเคราะห์มากกว่ากัน?   51:29 P/E 54 เท่า ของ STGT น่าลงทุนหรือไม่?   52:54 STGT ถ้าดึงธุรกิจถุงมือยางออกไป มูลค่าประเมิณอยู่ที่เท่าไร?   59:21 ธุรกิจยางขึ้นอยู่กับ demand supply สำหรับประเทศไทยมองไปยาว ๆ ยังมีโอกาสโตแค่ไหน?   ถามอีก กับพี่โบ คุณธัญญา สุทวีปราโมชานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย)…

#ข่าวเช้าตรู่ส่งถึงมือคุณ! วันที่ 26 มิ.ย. 2563 โดยเพจ “ถามอีก กับอิก”

  1. เฟดประกาศให้ธนาคารพาณิชย์สหรัฐ จำกัดจ่ายเงินปันผล และงดซื้อหุ้นคืนหลังทราบผล stress test    เฟด ลงดาบแล้วครับใช้มาตรการเข้มงวดกับธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐ หลังจากที่คำนวณผล stress test แล้วน่าเป็นห่วงเพราะโควิด ทำให้เงินกองทุนลดลงอย่างหนักครับ   “ธนาคารยักษ์ใหญ่จะต้องหยุดจ่ายเงินปันผล และจำกัดการจ่ายเงินปันผลเอาไว้เท่ากับระดับปัจจุบันในไตรมาสที่ 3” และยังบอกด้วยว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วย   และเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีครับที่ธนาคารกลางสหรัฐเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ต้องส่งแผนในการจ่ายเงินปันผลภายในปีนี้ครับ และคุมเข้มการจ่ายในทุก ๆ ไตรมาสนับจากนี้ไป   สิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐตอนนี้เริ่มเข้ามาคุมเข้มเป็นเพราะต้องการให้ธนาคารพาณิชย์คุมเข้มเรื่องฐานทุนและสภาพคล่องครับ และเพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจสหรัฐ และยิ่งช่วงเวลานี้เจอผลกระทบจากโควิด ทำให้ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมครับ   เหตุผลที่สำคัญอีกอย่างคือ เฟดไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมครับ ที่วิกฤตรอบที่แล้วมีบางธนาคารหัวใส จ่ายเงินปันผลออกมาหลายพันล้านเหรียญ แล้วค่อยมาเพิ่มทุนอีกทีในภายหลัง   ทั้งนี้ธนาคารยักษ์ใหญ่สหรัฐบอกแล้วว่า จะหยุดซื้อหุ้นคืน   โดยสถานการณ์ที่ตอนนี้เฟด วิเคราะห์ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิด คือกรณีที่อัตราการว่างงานอาจจะสูงถึง 19.5% และอาจจะทำให้ธนาคาร 34 แห่งขาดทุนเละเทะ 7 แสนล้านเหรียญ และเงินกองทุนลดลงจาก 12% ไปต่ำกว่า 7.7%  ทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวล ทำให้ต้องประกาศมาตรการคุมเข้มนี้ออกมาครับ   ========   2. NIke ขาดทุนแบบผิดความคาดหมายหลังยอดขายลดลง 38%   แบรนด์กีฬาชื่อดัง ผิดคลาดเหมือนกันครับเมื่อรายงานยอดขายลดลง 38% หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด   เหตุผลที่สำคัญคือ เพราะสาขาถูกปิดไปชั่วคราว และรายได้ออนไลน์ก็ยังไม่มากพอที่จะชดเชยยอดขายที่หายไปได้   ทั้งนี้รายได้ล่าสุดของ Nike อยู่ที่ 6.31 พันล้านเหรียญ ครับลดลง 38% แต่ขาดทุน 790 ล้านเหรียญ เมื่อเทียบกับตัวเลขกำไรปีที่แล้ว 989 ล้านเหรียญ   ไม่ใช่แค่นี้ครับ ตัวเลขสินค้าคงคลังก็ยังเพิ่มขึ้น เพราะมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาน้อยลง สูงถึง 7.4 พันล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 31% จากปีที่แล้ว   เมื่อเข้าไปดูไส้ในจะเห็นว่า รองเท้ามียอดขายลดลง 35% ส่วนเสื้อผ้าลดลง 42% และอุปกรณ์กีฬาลดลง 53%   จุดที่พอจะยิ้มออกได้บ้างคือ ยอดขายทางออนไลน์ เพิ่มขึ้น 75% คิดเป็นสัดส่วน 30% ของรายได้ เพราะลูกค้าเข้าไปดูสินค้าทางเวปไซต์เยอะขึ้นมาก ทำให้ตอนนี้ปรับเป้าหมายว่าอยากจะเห็นสัดส่วนทางออนไลน์คิดเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดครับ   แต่แน่นอนค่าใช้จ่ายในการส่งของ และการคืนของ ของลูกค้าเองก็เป็นอีกปัจจัยที่กดดันกำไรของบริษัทครับ ทั้งนี้อัตราทำกำไรลดลงจาก 45.5% เหลือเพียง 37.3% เท่านั้น   ตอนนี้ข่าวดีคือ สาขาของ Nike เริ่มกลับมาเปิดแล้วกว่า 90% ครับ   ========   3. เม็กซิโก ลดดอกเบี้ยต่ำที่สุดในรอบ 4 ปีหลังจากที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1930   เศรษฐกิจเม็กซิโก มีโอกาสหดตัวมากถึง 10.5% ในปีนี้ครับ มากกว่าคาดเยอะมาก ทำให้ธนาคารกลางเม็กซิโก ตัดสินใจลดดอกเบี้ยลงมาเลยครับ โดยนับเป็นครั้งที่ 4 แล้วครับนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดครับ   และยังส่งสัญญานด้วยว่าอาจจะลดดอกเบี้ยลงมาอีก ในช่วงเดือน สิงหาคมนี้ถ้าสถานการณ์โควิดยังคงซัดเศรษฐกิจเต็ม ๆ อีกเหตุผลสำคัญคือ ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในจุดที่ไม่แน่นอนครับ มองว่ามีโอาสเพิ่มขึ้น 3.2% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้   ตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจเม็กซิโกน่าเป็นห่วงมากครับ หลังจากที่เจอแรงกระแทกจากโควิด และการค้ากับสหรัฐก็ลดฮวบ และยังไม่นับว่าราคาน้ำมันก็เจอดราม่า ช่วงต้นปี   ล่าสุดมีคนตกงาน หรือถูกพักงานรวมกันแล้วกว่า 12 ล้านคนครับ   ========   4.#ถามทันที | เอาไงดี ทองคำมีโอกาสทะลุ 1800$ ทำจุดสูงสุดในรอบ 8 ปีหรือไม่?   ถามอีก กับนพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก   https://youtu.be/gQUYX1LUsiY   ========   5. #TamEigPodcast ฟังแบบเนื้อ ๆ ไม่มีเม้นท์ ได้ที่ Podcast.   ถามอีกกับอิก TE 35 | ทำไม กนง. ลดคาดการณ์ GDP รวดเดียว -8.1% เศรษฐกิจไทยยังไหวไหม? ถ้ามีประโยชน์และชื่นชอบ อย่าลืม subscribe และให้ดาวนะคร้าบ  Apple podcast: https://apple.co/3eDObuI   Soundcloud: https://bit.ly/2Ns9lzN   Spotify: https://spoti.fi/3fR4pR2   Google podcast: https://bit.ly/2CI9X2l   ========  …

error: Content is protected !!