Subscribe & Follow:

Category :

Opportunity Day

สรุป Opp Day ICHI (บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป) Q3/2560

สรุป Opp Day ICHI (บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป) สำหรับ Q3/2560 ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข AFPT ™ ที่ปรึกษาทางการเงิน ======================== ผลประกอบการ รายได้จากการขายQ3-2560: 1,456ล้านบาท เพิ่มขึ้น31.1% เพราะมีการส่งออกมากขึ้น แต่ตลาดชาในไทยยังไม่โต รายได้จากการขาย9เดือน 2560: 4,383ล้านบาท เพิ่มขึ้น1.9% กำไรงวดQ3: 69ล้านบาท เติบโตขึ้น117% กำไรงวด9เดือน: 222ล้าบาท ลดลง 47% การขาดทุนจากอินโดนีเซีย Q3-2560: ขาดทุน18ล้านบาท แต่ปีที่แล้วขาดทุน12ล้านบาท การขาดทุนจาดอินโดงวด9เดือน: ขาดทุน101ล้านบาท แต่ปีที่แล้วขาดทุน 34ล้านบาท (เพราะที่อินโดฯทำโปรโมชั่น แจกเงินช่วงเม.ย. ก.ค.) ======================== Margin งวด3เดือน: GPM: 23.9% เทียบกับปีที่แล้ว 19.6% NPM: 4.8% เทียบกับปีที่แล้ว 2.9% D/E: 0.47x ======================== อัพเดทอุตสาหกรรมชาพร้อมดื่ม CAGR: ยังเติบโต 10.2% แต่ตั้งแต่ปี 2014-2016ตลาดชาพร้อมดื่มตกลงปีละนิด ปีละหน่อย Market share: อิชิตัน23.1%, เย็นเย็น 10.7% เทียบกับโอเอชิ 39.2%, จับใจ 5.1% มูลค่าตลาด9เดือนแรก: 10,173ล้านบาท ชาสมุนไพร: -28%…

สรุป Opp Day TK (บมจ.ฐิติกร) Q3-2560

สรุป Opp Day TK (บมจ.ฐิติกร) สำหรับQ3-2560 ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข AFPT ™ ที่ปรึกษาทางการเงิน ======================== Overview: TK เริ่มธุรกิจ ตั้งแต่ปี2515 โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขต กทม. หลังจากนั้นก็ขยายธุรกิจไปยังภาคกลาง และตะวันออก (เป็นผู้นำตลาดนี้ตั้งแต่ ปี 1982) 2546 เข้าตลาดหุ้น หลังจากนั้นขยายสาขาไปทั่วประเทศ 2557 เปิดสาขาต่างประเทศ สาขาแรกในกัมพูชา พนมเปญ หลังจากนั้นก็เปิดสาขาสปป.ลาว เวียงจันทร์ 2558 TK จัดตั้ง TKเงินทันใจ สำหรับนาโนไฟแนนซ์ ปัจจุบันในไทยมี 90สาขา ใน55จังหวัด มีฐานข้อมูลลูกค้า3ล้านราย ======================== สัดส่วนรายได้ สัดส่วนรายได้ 80%: เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 1% รายได้จากรถยนต์ 20% รายได้อื่นๆ เช่น หนี้สูญรับคืน ======================== กิจการในต่างประเทศ สปป.ลาว: มี1 สาขา ซึ่งได้มีการเพิ่มทุนจำนวน 5,000 ล้านกีบ หรือประมาณ 21 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา โดยครึ่งปีแรกเติบโต 65% กัมพูชา : มี 6 สาขา โดยครึ่งปีแรกของปีนี้ เติบโตถึง…

สรุป Opp day TKN (บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง) Q3-2560

สรุป Opp Day TKN (บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์ เก็ตติ้ง) สำหรับ Q3-2560 Facebook page: ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM ========================= Financial Performance: Marketshare : 69% 9เดือนแรก ของปี 2560: ยอดขาย 3,738ล้านบาทเติบโตขึ้น 10% (ยอดขายในประเทศเติบโต 2% ,ส่วนต่างประเทศเติบโต 16%) กำไร: 466ล้านบาท ลดลง15% แต่ถ้านับเฉพาะQ3-2560: ยอดขาย 1405ล้านบาท เติบโต 11% (ยอดขายนิวไฮของTKN) โดยตลาดในประเทศ เติบโต8%, ส่วนตลาดต่างประเทศยอดขาย เติบโต 14% กำไร: 160ล้านบาท ลดลง21% ========================= แบ่งยอดขายตามรายประเทศ ยอดขาย จีน สัดส่วน 40% ไทย สัดส่วน 40% ตลาดอื่นๆ เช่น สหรัฐ อินโด สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เวียดนาม ไต้หวัน ========================= คำอธิบายยอดขาย: ตลาดในประเทศของTKN เติบโต 2% ในขณะที่ภาพรวมตลาดขนมขบเคี้ยวเติบโต4% ทั้งนี้ ตลาดในประเทศของ TKN…

สรุป Opp Day BGRIM (บมจ. บี.กริม เพาเวอร์) Q3-2560

สรุป Opp Day BGRIM (บมจ.บี.กริม เพาเวอร์) สำหรับQ3-2560 ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM ========================= Overall: อยู่ภายใต้บริษัท BGRIM Group ทำธุรกิจในเมืองไทย140ปี (ไม่เคยหยุดพัฒนา) เป็นบริษัท Holding Company ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและขายไฟฟ้า ไอน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ (เป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า SPP รายใหญ่อันดับ 2 และคาดว่าจะขึ้นเป็นอันดับ 1 ในปี 2021F) 1)90% เป็นโรงไฟฟ้าแบบSPP โดยแต่ละโรงมีขนาด120-160MW ตามนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 2) ในขณะที่10% ที่เหลือ คือ พลังงานทดแทน: พลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่ปี2015 ได้FiT5.66บาทต่อหน่วย (145MW), และเริ่มไปทำธุรกิจพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ในปี2015 (133MW), พลังงานลม (16MW) 3) 0.5% ธุรกิจสายส่ง ที่อยู่ในเวียดนาม (สร้างสายส่ง ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะเบียนหัว และซื้อไฟจากรัฐบาลเวียดนาม และส่งไฟปลีกให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม) ========================= ปัจจุบัน ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,513 เมกะวัตต์ (มีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 30 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,646 เมกะวัตต์) (และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและอยู่ระหว่างการพัฒนา…

สรุป Opp Day MALEE (บมจ. มาลีกรุ๊ป) Q3-2560

สรุป Opp Day MALEE (บมจ. มาลี กรุ๊ป) สำหรับQ3-2560 ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM ========================= Overall: สัดส่วนรายได้ฟมาจากยอดขายผลิตภัณฑ์ประมาณ 55% และธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิตประมาณ 45% สัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศ:62% (เน้นตลาดอาเซียน เช่น กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และจีน), ในประเทศ:38% อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากเดิมที่เป็นผู้ผลิตน้ำผลไม้ กำลังเปลี่ยนเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพระดับโลก ภายในปี 256 ========================= มูลค่าตลาด เดือนกันยายน 2560: ตลาดน้ำดื่มผลไม้ ไทย 13,026ล้านบาท ลดลง8% yoy ตลาดPremium Market: มูลค่า 4,933ล้านบาท ลดลง4% (ส่วนใหญ่สินค้าของMalee อยู่กลุ่มนี้) ตลาด Medium Market: 1,259ล้านบาท เพิ่มขึ้น1% ตลาดEconomy Market: 2พันล้านบาท ลดลง18% (เป็นเรื่องกำลังซื้อลดลง) ตลาดSuper Economy Market: 2,355 ล้านบาท ลดลง1% ========================= Market Share: TIPCO: 28% ดอยคำ: 21% Malee: 20% (ลดลงจาก22%) Unif: 12% CoComax: 8% ========================= ผลประกอบการ: Q3/2560: มียอดขาย 1,500 ล้านบาท ลดลง 15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการชะลอตัวของธุรกิจ Brand ในประเทศ และธุรกิจ CMG ในต่างประเทศ แต่ยอดส่งออกของธุรกิจ Brand ยังคงเติบโตโดดเด่นต่อเนื่อง โดยขยายตัวสูงถึง 60% จากงวดปีก่อน ในขณะที่ยอดขายธุรกิจ CMG ในประเทศ กลับมาเติบโต ทั้งจากยอดขายกลุ่มสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี…

สรุป Opp Day JUBILEE (บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์) Q3-2560

สรุป Opp Day JUBILE (บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์) สำหรับ Q3-2560 ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM ========================= Overview: บริษัทค้าปลีก เครื่องประดับเพชรที่ บุกเบิกการขายเพชร ในห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่ปี1994 ต่อมาในปี 2016 ได้เซ็นสัญญาเป็นผู้จัดจำหน่ายForevermark แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (ปัจจุบันยอดขาย คิดเป็นสัดส่วนยังน้อยของรายได้รวมทั้งบริษัท แต่เป็นตัวเลขเติบโตอย่างต่อเนื่อง) ปัจจุบันมี 123สาขา ทั่วประเทศ มีmarket shareใหญ่ที่สุดในประเทศ (แบ่งเป็นกทม. 46สาขา, ภาคใต้ 23สาขา, ภาคกลาง 22สาขา, ภาคเหนือ และภาคอีสาน 16สาขาเท่ากัน) ปัจจุบันมีฐานสมาชิกลูกค้า กว่า 130,000ราย (ลูกค้าเก่าจะสร้างยอดขาย50%:50% เทียบกับลูกค้าใหม่) ========================= รูปแบบการดำเนินธุรกิจ: นำเข้าเพชรมาจากประเทศเบลเยียม โดยมีsupplier 5ราย (ช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า เช่นช่วงนี้ จะเป็นประโยชน์กับJubile แต่บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรค่าเงินบาท) หลังจากนั้นจะให้ทีมdesigner ของJubile ออกแบบเพชร ตามพฤติกรรมและสรีระของผู้บริโภค ทำให้inventory turnover ดีขึ้น หลังจากนั้นจะนำdesignไป outsource ให้โรงงานผลิตในประเทศญี่ปุ่นเพียงรายเดียว ซึ่งญี่ปุ่นได้ชื่อเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน ความละเอียด ประณีต หลังจากได้รับเพชร จากโรงงานแล้ว ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของJubile จะตรวจสอบอีกรอบ ========================= ช่องทางจัดจำหน่าย 1)Flagship…

สรุป Opp Day AU (บมจ. อาฟเตอร์ ยู) Q2-2560

สรุป Opp Day AU (บมจ. อาฟเตอร์ ยู) สำหรับQ2-2560   ถามอีก กับอิก เรื่องลงทุน by บรรพต ธนาเพิ่มสุข ที่ปรึกษาการเงิน AFPT TM   =========================   ผลประกอบการ Q2-2560 รายได้:174ล้านบาท เติบโต14.7% มาการเปิดสาขาใหม่5สาขา Terminal21, Seacon Square, ปิ่นเกล้า, impactเมืองทองธานี, รพ.กรุงเทพฯ (แต่ถ้าเป็นตัวเลขครึ่งปี เติบโต13%)   ต้นทุน: วัตถุดิบ 33.4% ดีขึ้น เพราะผลไม้สดต้นทุนลดลง เช่น มะม่วง และมะยงชิด ที่ยอดขายดีมากทำให้สามารถเจรจาต่อรองกับsupplierได้   กำไร: 31.5ล้านบาท หรือ NPM: 17.9% ดีขึ้นจากปีที่แล้ว (NPM ครึ่งปี อยู่ที่15.9%)   Same Store Sales Growthครึ่งปีแรก ลดลง4.35% เพราะกำลังซื้อลดลง และได้รับผลกระทบจากการปิดถนนบ้าง โดยมีแนวทางการเพิ่มSSSG เช่น 1)การเพิ่มจำนวนที่นั่ง ในสาขาสีลม ลดเวลาการรอคิว, 2) เพิ่มสินค้าtake awayมากขึ้น เช่น ไอศกรีมทุเรียน, 3) เพิ่มTurnover Rate ด้วยการเพิ่มเครื่องทำน้ำแข็งใส และเตาอบ รวมถึงการปรับflowการทำงานภายใน , และ4) เพิ่มยอดขาย มาจากเมนูใหม่ ๆ ตามเป้าหมาย   ยอดบิลต่อคน อยู่ที่: 135 บาท เติบโต 4-5บาท จากปีที่แล้ว   =========================   การเปิดสาขา:   การเปิดสาขาใน Q1: impactเมืองทองธานี เพราะเรายังไม่มีสาขาใกล้ๆบริเวณนั้น โดยมองว่าimpactจัดงานeventมากขึ้นเรื่อยๆ และดีขึ้นทุกปี ทำให้มองว่า เป็นจุดที่ดีให้คนได้เห็นแบรนด์…

error: Content is protected !!